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La venta de acciones de QuantumScape para financiar la producción de baterías de estado sólido agita su valor de mercado

La venta de acciones de QuantumScape para financiar la producción de baterías de estado sólido agita su valor de mercado

 

La producción de baterías de estado sólido agita su valor de mercado

QuantumScape ha emitido una oferta de acciones para pagar una línea de producción piloto ampliada para sus baterías de estado sólido pocos meses después de que se convirtiera en una empresa que cotiza en bolsa mediante una fusión inversa.

QuantumScape dijo en un documento regulatorio que los ingresos netos de la venta de 13 millones de acciones, junto con 1,95 millones de acciones adicionales si los suscriptores ejercen esa opción, podrían ascender a 859 millones de dólares con base en un precio de oferta pública asumido de 59,34 dólares por acción. Se espera que la oferta tenga un precio después del cierre del mercado el miércoles. Bloomberg informó. Los fondos se utilizarán para construir una línea pre-piloto más grande llamada QS-0 y cubrir su parte de una empresa conjunta con Volkswagen Group para una instalación de fabricación ampliada conocida como QS-1.

Los inversores no han respondido bien en las horas posteriores a la oferta inicial, y los precios cayeron más del 13% desde el lanzamiento de la oferta de acciones. La respuesta del mercado probablemente esté ligada al sorprendente momento de esta oferta de acciones. Hace apenas seis meses, QuantumScape acordó fusionarse con una empresa de adquisición de propósito especial (Kensington Capital Acquisition Corp.). En ese momento, QuantumScape dijo que pudo recaudar más de $ 700 millones a través de la combinación de negocios, una cifra que incluye $ 500 millones en inversión privada en capital público, o PIPE. El aumento fue respaldado por inversores institucionales, incluidos Fidelity Management & Research Company y Janus Transaction.

QuantumScape trabajó en silencio durante años para desarrollar baterías de estado sólido, una tecnología de próxima generación que podría ayudar a desbloquear rangos más largos y tiempos de carga más rápidos en vehículos eléctricos. La compañía atrajo la atención y el capital desde el principio de firmas de riesgo de alto perfil como Kleiner Perkins y Khosla Ventures. Volkswagen entró en escena en 2012. El fabricante de automóviles ha invertido un total de $ 300 millones en QuantumScape, incluidos $ 200 millones el año pasado. Ese respaldo adicional fue para acelerar ese trabajo de desarrollo conjunto, dijo en ese momento Thomas Schmall, presidente del consejo de administración de los componentes del Grupo Volkswagen.

El corazón de la relación VW-QuantumScape es su empresa conjunta, que se anunció en 2018, que tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la tecnología de baterías de estado sólido y luego producirlas a escala comercial. Las empresas han divulgado públicamente sus planes para establecer una planta piloto para la producción a nivel industrial de baterías de estado sólido. QuantumScape anunció en septiembre, solo cuatro meses después de esa inversión adicional de $ 200 millones en VW, que había acordado fusionarse con Kensington Capital Acquisition Corp.

QuantumScape anunció en 2021 planes para expandir su capacidad de fabricación agregando una instalación de línea pre-piloto de 200,000 pies cuadrados en California. Esta línea pre-piloto, llamada QS-0, ahora tendrá más del doble de la capacidad anunciada, si QuantumScape tiene éxito en sus planes. El QS-0 está destinado en parte a proporcionar la gran cantidad de muestras adicionales que QuantumScape necesita para el desarrollo de su batería de estado sólido y para probar y ajustar los sistemas y procesos que pretende utilizar para la producción en masa, dijo la compañía.

La línea pre-piloto también se utilizará para producir suficientes células prototipo para Volkswagen y otros fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles, así como para posibles clientes en otras industrias. QuantumScape dijo que espera asegurar un arrendamiento a largo plazo para QS-0 en la segunda mitad de este año y producir células prototipo en 2023.

QuantumScape también tiene planes de construir una línea de producción de baterías de 21 GWh a través de su empresa conjunta con Volkswagen.

“Los ingresos de esta oferta están destinados a proporcionar fondos suficientes para construir la versión más grande de QS-0, para financiar los gastos operativos de QS-0, para financiar nuestra parte de la porción de capital de los costos de la empresa conjunta para construir la Expansión QS-1 , neto de la deuda que se pretende contraer la empresa conjunta, y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales ”, dijo la compañía en el documento.